Planificación Patrimonial
Asesoría integral especializada en la estructuración, protección y transferencia de patrimonio. Diseñamos estrategias personalizadas para preservar y optimizar tu legado familiar y empresarial.
Documentación Requerida
Requisitos para Planificación Patrimonial
Asegúrate de contar con toda la documentación necesaria para la planificación patrimonial. Nuestro equipo de especialistas te guiará en cada paso del proceso legal y registral.
Requisitos Documentales
La consulta debe incluir:
-
1. Información completa del patrimonio a estructurar (bienes inmuebles, empresas, inversiones)
-
2. Copias de títulos de propiedad de bienes inmuebles
-
3. Documentos de constitución de empresas y participaciones societarias
-
4. Información familiar: partidas de nacimiento, matrimonio y DNI de beneficiarios
-
5. Estados financieros y declaraciones tributarias de los últimos 3 años
-
6. Objetivos específicos de la planificación patrimonial y cronograma deseado
Consulta Especializada
Una vez que se cuente con la documentación antes indicada, el asesor la revisará y diseñará una estrategia personalizada según sus objetivos patrimoniales. Se podrá solicitar documentación adicional específica según el tipo de estructura recomendada.